เทียนเย่า มังกรอาภัพที่ฝ่าด่านเคราะห์เรื่องความรักไปไม่ได้ เลยต้องถูกจับแยกเป็นชิ้นๆ เยี่ยนหุย ศิษย์สำนักเซียนที่ถูกขับไล่ กลับมีบางอย่างในร่าง ทำให้เข้ามาพัวพันกับ มังกร ที่ตามหาร่างของตัวเอง เพื่อกลับมาล้างแค้น!!