ในที่สุดความขัดแย้งระหว่าง หลิงตู้ฉิง และ จักรพรรดิเหลียงซาน แห่งอาณาจักรจันทราก็ได้มาถึงจุดเดือดที่ทั้งสองไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ด้วยการร่วมมือกันระหว่างจักรพรรดิและคนนอก หลิงตู้ฉิง ผู้ซึ่งเผชิญกับศึกรอบด้านจึงต้องงัดกลเม็ดที่มีอยู่ทั้งหมดมารับมือ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวอันยิ่งใหญ่ของเหล่ากองทหารประจำคฤหาสน์สราญรมย์ การสำแดงเดชที่ทำให้คนทั่วหล้าต้องสยองผองขนของโจวจื่อซินและเพลงกระบี่ที่ในอดีตสั่นคลอนได้แม้แต่สวรรค์ ซึ่งผลลัพธ์ของมหาศึกครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชะตาของอาณาจักรจันทราไปตลอดกาล