เพราะต้องการหาตัวอย่างวิจัยเพื่อนำไปแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของประชากรโลก อารึมนักวิจัยจากโลกภายนอกจึงได้พลัดหลงเข้าไปในมิติที่มีแต่ชนเผ่าคนป่าอันลึกลับ ชนเผ่าคนป่าที่มีแต่มนุษย์ร่างกายสูงใหญ่ ใบหน้าพวกมันถูกแต้มสีสันลวดลายดูประหลาด อารึมที่ได้กลายมาเป็นคู่สมสู่ของพวกมันจึงได้รู้ความจริงในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง... ว่าแท้จริงแล้วพวกมันไม่ใช่มนุษย์